為滿足集團(tuán)公司及子公司償還有息債務(wù)、籌集項(xiàng)目建設(shè)資金等需求，駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司擬申報(bào)發(fā)行定向債務(wù)融資工具，本著“公平、公開、公正”的原則，現(xiàn)決定采用公開比選方式確定此次發(fā)行定向債務(wù)融資工具的主承銷商。

一、項(xiàng)目名稱

駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司選聘定向債務(wù)融資工具主承銷商項(xiàng)目。

二、比選范圍

本次發(fā)行定向債務(wù)融資工具的相關(guān)工作（包括但不限于發(fā)行方案編制、報(bào)批、后續(xù)的發(fā)行承銷、登記備案及債券本息的代理兌付等）。

三、比選內(nèi)容及要求

（一）注冊額度及期限

比選定向債務(wù)融資工具主承銷商1家，注冊金額不超過人民幣20億元，期限不超過5年。

（二）注冊發(fā)行時間：2021年至2023年。

（三）債券注冊發(fā)行周期

項(xiàng)目啟動后，3個月內(nèi)獲得中國銀行間交易商協(xié)會的注冊通知書；具體發(fā)行時間及金額，由發(fā)行人在可發(fā)行時間區(qū)域內(nèi)擇機(jī)自行安排。

（四）發(fā)行票面利率要求

根據(jù)協(xié)會每周指導(dǎo)估值，對應(yīng)企業(yè)外部評級結(jié)果，要求不高于同等評級企業(yè)在同期發(fā)債的平均利率水平。

（五）承銷方式：獨(dú)立承銷。

（六）承銷費(fèi)率報(bào)價

報(bào)價上限為成功發(fā)行債券金額的0.1%/年，大于報(bào)價上限或報(bào)價為零的單位，拒絕其參與比選。

四、服務(wù)周期

自合同簽訂至債券本息償付結(jié)束。

五、報(bào)名及比選文件領(lǐng)取

1、報(bào)名及領(lǐng)取比選文件時間：從2021年7月7日起至2021年7月11日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。

2、領(lǐng)取地點(diǎn)：電子郵件領(lǐng)取，請與聯(lián)系人聯(lián)系。

3、申請人報(bào)名及領(lǐng)取比選文件時應(yīng)出示“申請人應(yīng)具備的資格條件”所要求的所有證件、資料。

4、領(lǐng)取比選文件時須提交以下資料：

（1）申請人單位簡介；

（2）申請人單位營業(yè)執(zhí)照正副本；

（3）申請人單位法定代表人身份證。

以上材料發(fā)送掃描件，需加蓋公司印章。

六、比選響應(yīng)文件上報(bào)時間

自2021年7月12日至 2021年7月19日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30（周末及節(jié)假日除外，逾期視為自動放棄比選資格）。

七、遞交比選響應(yīng)文件地點(diǎn)及要求

正本一份，副本四份，電子版一份。

（一）紙質(zhì)版文件

報(bào)送至駐馬店市金雀路中段財(cái)政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司金融業(yè)務(wù)部。

（二）電子版文件

打包發(fā)送至郵箱zmdctjrb@163.com，文件命名格式為“比選響應(yīng)文件+參選公司名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”。

八、比選開始時間及地點(diǎn)

茲定于2021年7月19日下午6:00在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司3樓會議室公開比選，逾期送達(dá)或未送達(dá)指定地點(diǎn)的比選文件將拒絕接收。屆時請參選人的法定代表人或其委托代理人出席比選會，若比選時間延后會提前通知各家報(bào)名單位。

九、參選人資格要求

（一）基本資格條件

1、中國境內(nèi)注冊，具有獨(dú)立法人資格，并具有定向債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì)。

2、熟悉交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的注冊發(fā)行程序，具備債務(wù)融資工具承銷能力。

3、作為主承銷商已成功發(fā)行過定向債務(wù)融資工具（僅取得批復(fù)、尚未進(jìn)行任何一期發(fā)行的不屬于已成功發(fā)行）。

4、具有專門負(fù)責(zé)定向債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)的部門和熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。

5、具有相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險管理和財(cái)務(wù)管理制度，履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力及依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

6、2018年以來，債券承銷業(yè)務(wù)未受到相關(guān)監(jiān)管部門行政處罰或警示、警告。

7、法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)范規(guī)定的其他條件。

（二）特定資格條件

1、在中國境內(nèi)注冊的具有法人資格并具有非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資格的銀行類金融機(jī)構(gòu)；熟悉企業(yè)債務(wù)融資工具的申報(bào)發(fā)行程序、具備債券承銷能力；在河南省內(nèi)具有專門負(fù)責(zé)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)的部門和熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的專業(yè)人員。

2、近2年（2019年5月到2021年5月）在河南省內(nèi)具有定向債務(wù)融資工具作為主承銷注冊發(fā)行的成功案例。

3、配備專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，包括與發(fā)行有關(guān)的評級、律師、會計(jì)等中介機(jī)構(gòu)，由承銷商負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)。其中主承銷團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)理金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不少于8年；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要人員在銀行間債券市場有成功發(fā)行所參與比選項(xiàng)目相關(guān)案例1項(xiàng)以上的業(yè)績。

4、嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和我公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按雙方的合同約定，從事經(jīng)營活動。

十、比選響應(yīng)文件比選規(guī)則

駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司根據(jù)符合資格條件金融機(jī)構(gòu)所遞交的比選響應(yīng)文件，由比選小組進(jìn)行評審打分，確定分?jǐn)?shù)最高的一家金融機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行定向債務(wù)融資工具主承銷商。

十一、公示

比選結(jié)果在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3個工作日，公示無異議后，向中選單位發(fā)送“中選通知書”。

十二、方案報(bào)送

如參選人符合相關(guān)資格條件且能夠提供具有競爭力方案，請按照上報(bào)時間要求及時報(bào)送。比選響應(yīng)文件將由駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司統(tǒng)一封存，相關(guān)材料自收到后不再退回。

十三、真實(shí)性負(fù)責(zé)

貴單位應(yīng)對比選響應(yīng)文件及相關(guān)資料內(nèi)容真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。

十四、聯(lián)系方式

比選人：駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

地  址：駐馬店市金雀路中段財(cái)政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司金融業(yè)務(wù)部

聯(lián)系人：宋芃昕

聯(lián)系電話：13526732612

                                 2021年7月7日